Zodra je een project aanmaakt, opent er een project-tab met zes categorieën: algemeen, materiaal, personeel en transport, overige kosten, financieel en geschiedenis. In dit artikel bespreken we de tab 'Algemeen' en 'Tijdschema'.
Tabblad 'Algemeen'
Naam
Vul een naam in die als referentie dient voor het project. Deze zal worden weergegeven in het overzicht van je projecten en op de documenten die je genereert.
Projectnummer
Een uniek nummer dat aan een project gekoppeld is. Deze wordt automatisch gegenereerd en kun je per project aanpassen. De gehele reeks voor projectnummers kun je in configuratie aanpassen.
Status
De status begint standaard bij optie, gaat later naar bevestigd of geannuleerd en afhankelijk van waar de materialen zijn gaat het project naar de status klaargezet, op locatie of retour. De statussen aanvraag en concept zijn alleen voor gebruikers die met een klantlogin werken.
Lees hier ons artikel over projectstatussen voor meer informatie.
Opdrachtgever
Zoek in de Contactenmodule naar de opdrachtgever. Je kan een contact toevoegen door op + te klikken naast opdrachtgever/locatie. Ook kan je een contact direct wijzigen door op edit te klikken. Naast een contact kan ook een contactpersoon geselecteerd worden.
Locatie
Kies een locatie voor je project. De locatie moet toegevoegd worden in de Contactenmodule, voordat je deze hier kan kiezen.
Projecttype
Ieder project heeft een projecttype. Met projecttypes maak je onderscheid tussen types in statistieken en overzichten. Zo zie je bijvoorbeeld of er veel losse verhuur of volledige projecten aankomen in de komende tijd en zie je op welk type project je het meest verdiend aan het einde van het jaar. Je beheerd projecttypes in de configuratie.
Hier vind je meer informatie over projecttypes.
Accountmanager
Selecteer uit de powerusers de accountmanager van het project.
Kleur
Deze is gekoppeld aan het projecttype en kun je laten afwijken voor een beter overzicht. De kleur is te zien als kleur van project zelf (agenda weergave) of als kolom (eenmalig of per dag weergave).
Externe referentie
Dit is een referentie die je mogelijk van je klant ontvangt voor het project. Deze referentie komt terug op je bonnen.
Project voortgangs- indicatoren
De indicatoren in de project voortgang duiden aan welke onderdelen binnen het project zijn voltooid, en voor welke onderdelen er nog actie voor ondernomen moet worden. Lees hier meer over de project voortgangsiconen.
Taken/Notities/Bestanden
Lees ons artikel over taken, notities en bestanden voor meer informatie.
Tijdschema
Het tijdschema bevat alle tijdsperiodes van je project. Het bevat standaard de planperiode en gebruiksperiode van je materiaal.
Leer meer over het tijdschema in dit artikel.
Maak een pakbon of callsheet
Lees ons artikel Maak een pakbon of callsheet voor meer informatie.